China International Finance Securities gần đây đã báo cáo rằng toàn cầuBộ thu phát quang thị trường dự kiến sẽ đạt hơn 10 tỷ đô la vào năm 2021, trong đó thị trường trong nước chiếm hơn 50 phần trăm. Năm 2022, việc triển khai 400GBộ thu phát quangs ở quy mô lớn và khối lượng tăng nhanh chóng lên 800GBộ thu phát quangs được mong đợi, cùng với sự tăng trưởng liên tục về nhu cầu đối với các sản phẩm chip quang tốc độ cao. Ngoài ra, theo Omdia, không gian thị trường cho các chip quang được sử dụng trong 25G trở lênBộ thu phát quangDự kiến ngành này sẽ tăng từ 1,356 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 lên 4,340 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ước tính là 21,40 phần trăm.
Nhìn vào sự tăng trưởng nhu cầu về chip quang học từ dự báo củaBộ thu phát quang ngành công nghiệp.
LightCounting dự đoán thị trường máy thu phát quang toàn cầu sẽ tăng trưởng 4,34% vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 11,43% từ năm 2024 đến năm 2027.
Theo tín dụng của CICC, quy mô thị trường chip quang toàn cầu cho truyền thông quang năm 2021 dự kiến là 14,67 tỷ nhân dân tệ. Quy mô thị trường của chip quang 2,5G, 10G, 25G trở lên lần lượt là 1,167 tỷ nhân dân tệ, 2,748 tỷ nhân dân tệ và 10,755 tỷ nhân dân tệ. Omdia dự đoán quy mô thị trường chung của chip quang được sử dụng cho các mô-đun quang 25G trở lên vào năm 2021 sẽ là 1,913 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 13 tỷ nhân dân tệ.
Dựa trên những dữ liệu này, ước tính thị trường chip quang truyền thông toàn cầu sẽ chiếm 18-20% thị trường mô-đun quang vào năm 2021. Quy mô thị trường chip quang tương ứng được tính toán dựa trên 18% thị trường mô-đun quang cấp thấp và 20% thị trường cấp cao.
Hiện nay, hầu hết các bộ thu phát quang có cấu trúc sản phẩm trưởng thành đều áp dụng cấu trúc bốn kênh PSM4 hoặc CWDM4. Chip quang 10G trở xuống tương ứng với các mô-đun quang 1G, 10G và 40G. Theo dữ liệu dự báo của LightCounting, các lô hàng mô-đun quang truyền thông kỹ thuật số 1G, 10G và 40G sẽ bắt đầu giảm từ năm 2023, dẫn đến quy mô thị trường giảm từ 614 triệu đô la Mỹ năm 2022 xuống còn 150 triệu đô la Mỹ năm 2027. Lấy 18% làm tỷ lệ, quy mô thị trường chip quang tương ứng dự kiến sẽ giảm từ 111 triệu đô la Mỹ năm 2022 xuống còn 27 triệu đô la Mỹ năm 2027.
Kiến trúc mạng trung tâm dữ liệu vượt qua hệ thống CLOS 10G/40G lỗi thời. Hầu hết các công ty Internet trong nước hoạt động trên kiến trúc CLOS 25G/100G, trong khi các công ty Bắc Mỹ đang chuyển sang kiến trúc mạng CLOS 100G/400G và 800G tiên tiến hơn. Các mô-đun quang kỹ thuật số tốc độ cao trong phạm vi 100G-800G chủ yếu sử dụng chip laser DFB và EML, tốc độ truyền là 25G, 53G, 56G. Hầu hết các sản phẩm mô-đun quang 800G hiện có trên thị trường đều áp dụng kiến trúc 8*100G và sử dụng tám chip quang EML PAM4 56G.
Dữ liệu dự báo của LightCounting cho thấy các lô hàng mô-đun quang hoạt động ở mức 25G, 100G, 400G và 800G sẽ tiếp tục tăng trưởng từ năm 2023 đến năm 2027. Trong giai đoạn này, quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng từ 4,450 tỷ đô la Mỹ lên 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Con số này sẽ là 7,269 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ấn tượng trong 5 năm là 10,31%. Quy mô thị trường chip quang tương ứng cũng dự kiến sẽ tăng từ 890 triệu đô la Mỹ lên 1,453 tỷ đô la Mỹ.
Không dâyvận chuyển ngược Nhu cầu 10G ổn định, nhu cầu 25G đang tăng
Tính đến tháng 11 năm 2022, cơ sở hạ tầng 5G của Trung Quốc đã đạt được một cột mốc quan trọng, với 2,287 triệu trạm gốc được triển khai trên toàn quốc. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của việc xây dựng trạm gốc đã chậm lại, nhưng dữ liệu cho thấy rằng với sự cải thiện liên tục về mức độ thâm nhập 5G và sự phong phú của các ứng dụng, nhu cầu mở rộng mạng lưới đường truyền trung gian và đường truyền ngược không dây đang gia tăng. Mặc dù các lô hàng mô-đun quang 10G và 25G toàn cầu đã giảm từ năm 2022 đến năm 2027, nhưng dự kiến quy mô thị trường mô-đun quang fronthaul không dây sẽ cải thiện vào năm 2026, khi các mô-đun quang trên 50G sẽ bắt đầu được triển khai theo lô. Các chuyên gia trong ngành tin rằng các mô-đun quang 50G và 100G có thể không thúc đẩy sự phục hồi của thị trường fronthaul 5G cho đến năm 2026, trong khi các mô-đun quang fronthaul 25G trở lên dự kiến sẽ ổn định ở mức 420 triệu đô la trong giai đoạn 2023-2025. Khi nhu cầu về lưu lượng 5G tiếp tục tăng, các lô hàng máy thu phát quang 5G mid-haul và 10G dự kiến sẽ tăng từ 2,1 triệu đơn vị vào năm 2022 lên 3,06 triệu đơn vị vào năm 2027, với CAGR năm năm là 7,68%. Nhu cầu thị trường ngày càng tăng dự kiến sẽ ổn định thị trường mô-đun quang 10G trở xuống ở mức 90 triệu đô la và thị trường chip quang tương ứng ước tính vào khoảng 18,1 triệu đô la. Ở thị trường trung gian và backhaul, nhu cầu về mô-đun quang 25G, 100G và 200G dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh từ năm 2023 và quy mô thị trường mô-đun quang trung gian và backhaul 25G trở lên dự kiến sẽ tăng từ 103 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 lên 171 triệu đô la Mỹ vào năm 2027. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 10,73%. Thị trường chip quang tương ứng cũng dự kiến sẽ mở rộng từ khoảng 21 triệu đô la lên 34 triệu đô la.
Nhu cầu truy cập có dây 10G PON tiếp tục tăng
Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc cho ngành công nghiệp thông tin truyền thông đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của đất nước. Trong giai đoạn này, chính phủ có kế hoạch triển khai mạng cáp quang gigabit để đẩy nhanh quá trình xây dựng "thành phố gigabit" và mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng gigabit trên toàn quốc. Đến cuối năm 2022, ba công ty viễn thông cơ bản kỳ vọng tổng số người dùng truy cập băng thông rộng cố định Internet sẽ đạt 590 triệu. Trong số đó, tốc độ truy cập 100Mbps trở lên là 554 triệu, tăng 55,13 triệu so với năm trước. Đồng thời, số lượng người dùng truy cập có tốc độ 1000 Mbps trở lên đạt 917,5 triệu, tăng 57,16 triệu so với năm trước. Bất chấp những tiến bộ này, vẫn còn chỗ để cải thiện, với tỷ lệ thâm nhập thuê bao Gigabit dự kiến chỉ đạt 15,6% vào cuối năm 2022. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ đang thúc đẩy xây dựng mạng 10G-PON tại các thành phố và khu vực trọng điểm, tập trung vào việc mở rộng vùng phủ sóng. Đến tháng 12 năm 2022, số lượng cổng PON 10G có khả năng cung cấp dịch vụ mạng Gigabit sẽ đạt 15,23 triệu, phủ sóng hơn 500 triệu hộ gia đình trên cả nước. Điều này giúp quy mô và mức độ phủ sóng mạng gigabit của Trung Quốc trở thành một trong những mức cao nhất thế giới. Nhìn về phía trước, thị trường PON sẽ tiếp tục phát triển và LightCounting dự đoán rằng các lô hàngĐỒNGBộ thu phát quang dưới 10G sẽ giảm từ năm 2022. Ngược lại, các lô hàng PON 10G dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh chóng, đạt 26,9 triệu đơn vị vào năm 2022 và 73 triệu đơn vị vào năm 2027, với CAGR năm năm là 22,07%. Mặc dù quy mô thị trường của các mô-đun quang 10G sẽ giảm so với mức đỉnh điểm vào năm 2022, nhưng thị trường chip quang tương ứng cũng sẽ giảm từ 141,4 triệu đô la Mỹ xuống còn 57 triệu đô la Mỹ. Nhìn về phía trước, PON 25G và PON 50G dự kiến sẽ đạt được triển khai quy mô nhỏ vào năm 2024, tiếp theo là triển khai quy mô lớn hơn trong những năm tiếp theo. Người ta ước tính rằng quy mô thị trường của các mô-đun quang PON 25G trở lên sẽ vượt quá 200 triệu đô la Mỹ vào năm 2025 và thị trường chip quang tương ứng sẽ đạt 40 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển trong những năm tới.
Thời gian đăng: 22-03-2023